Everly Holbrook, la curvilínea cambiaformas de osa, teme la temporada festiva. Es la única hija sin pareja de su familia, y la única osa blanca en todo el clan, con frecuencia es objeto de burlas, que solo empeoran cuando todo el grupo se reúne. Ella está llegando al final de sus ataduras con las formas controladoras de sus padres, cuando un guapo extraño llega y la trata como si fuera algo especial. Su cuerpo parece estar gritando por ella, pero luego le dice que no pueden estar juntos. ¡Oh, bueno, ella no tiene tiempo para más confusión en su vida!
El cambiaformas de oso polar Heath Stoneking no ha sentido el espíritu navideño desde que perdió a su pareja, y solo lo muestra para sus dos hijos pequeños.
Cuando conoce a la divertida, sarcástica y peculiar Everly, está decidido a ayudarla a lograr la felicidad que se merece. Su oso parece loco por ella, pero no puede confiar en sí mismo para abrir su corazón al amor de nuevo.
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