Una tradición ancestral establece que cómo pases la medianoche de Año Nuevo será un presagio para el año que comienza.
La joven bruja Elysian está por pasar el Año Nuevo recién desempleada, soltera, y a punto de ser desalojada. Así que toma una decisión arriesgada y realiza un hechizo que le de algo que pueda llamar propio. Convoca a un espíritu familiar, que toma la forma de un animal o humano y obedece los designios de su amo, actuando como sirviente y ayudante. Ella espera algo genial. Quizás peligroso. Lo que no espera es a Walt, un hombre lobo sin memoria, sin lugar a dónde ir, y con alguien maligno siguiendo su rastro.
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